Administration

Under fliken administration kan du administrera ditt konto. Här hanterar du dina företagsuppgifter, ser dina fakturor och håller koll på hur mycket du har laddat upp på ditt konto. Här kan du även lägga till eller ta bort användare.

Företagsuppgifter

Du uppdaterar själv dina uppgifter om du tex ändrar telefonnummer eller flyttar. Här kan du även välja faktureringsperiod. Vi tillämpar flexibel fakturering där du själv kan välja mellan månads-, kavartals- halvårs- eller helårsfakturering

Användare

När du skapar ditt konto blir du administratör för kontot och får tillgång till alla moduler och behörighetsnivåer. Du bestämmer även vilka användare som ska ha tillgång till kontot och vilka användare som ska ha tillgång till de olika modulerna och vilken behörighet de ska ha. Du kan välja mella att låta användaren Se uppgifterna, ändra på uppgifterna eller skapa nya poster. Du kan även bestämma om användaren bara ska se sina egna kunder eller alla. Dessutom bestämmer du om de ska kunna ladda upp globala dokument.

Inställningar

Under inställningar kan du konfigurera ditt konto. Här skapar du grupper för selektering och utskick av e-mail. Det kan vara inbjudningar till träffar, julkort, nyhetsbrev etc. Du sätter hur många poster du max vill kunna visa på en sida. Du skapar valutor om du säljer i andra valutor än svenska kronor och du kan byta alla kunder med en ansvarig säljare till en ny säljare.

Aktivitetsuppföljning

Du kan följa aktiviteten på ditt konto genom att se när användarna har loggat in, skrivit i aktivitetsloggen för kunden, uppdaterat kunduppgifter eller skrivit i aktivitetsloggen för projekt.

Fakturor

Du kan se alla dina fakturor under fliken Mina fakturor. Här ser du bland annat hur långt fram i tiden du har betalt, fakturadag, förfallodag och värde.

Globala dokument

Du har även som administratör tillgång till alla dokument som är uppladdade på ditt konto och kan följa statusen för hur stor volym du har laddat upp. Det ingår att fritt ladda upp totalt 250 MB på kontot. Laddar du upp mer betalar du 1 kr per extra MB och månad.

Användare

Du kan skapa hur många användare du vill till ditt konto, både interna och externa. För varje extra användare betalar du en fast låg månadsavgift på 49 kr per mån.

Dokument

Demokonto

Se hur enkelt det är genom att logga in på vårt demokonto med:
användarnamn "demo"
lösen "demo"
Logga in här

|
| Copyright © e-CRM All rights reserved | Ver. 1.21 | Loadtime 0.0004 sec.